Pegawai polis Zhang Dahai (lakonan Lian Kai) membawa banduan Situ Qi (lakonan Lin Jiadong) kembali ke balai polis, tetapi mengalami kemalangan dalam perjalanan dan memecah masuk ke dalam Kota Bertembok. Kota Bertembok adalah rumah kepada penjenayah tanpa undang-undang dari seluruh negara. Mereka mendirikan kem di sini, menjalankan dan mengekalkan undang-undang mereka sendiri, dan ia adalah zon "Tiga Tiada Perkara" biasa. Gagak, pemimpin Kota Bertembok, menahan Zhang Dahai dan Situ Qi, mengugut untuk membunuh anggota polis itu. Pada masa ini, pemilik rumah pelacuran A Ling (lakonan Tian Ruini) berdiri dan membingkai Situ Qi sebagai anggota polis, membenarkan Zhang Dahai dibebaskan. Ternyata Situ Qi dan Zhang Dahai adalah bekas pasangan kekasih, dan mereka mempunyai seorang anak perempuan, Ah En, tetapi kemudian Situ Qi meninggalkan ibu dan anak perempuan itu dan menghilangkan diri. Ah Ling berharap Situ Qi dapat membantu mereka meninggalkan Kota Bertembok dan melindungi Ah En daripada burung gagak.