Sebuah kota metropolis yang makmur yang penuh dengan godaan, di mana raksasa bermaharajalela dan melakukan kejahatan. Penyihir Lord of the Rings Akaza (lakonan Yosuke Saito), Shiguto (lakonan Masahiro Kuraguki), dan Reika (lakonan Matsuyama Mire) berlari-lari di sudut-sudut kota yang gelap, bertarung dalam pertempuran yang sukar dengan raksasa jahat. Pada masa yang sama, Saejima Ganga (lakonan Liosao Konishi) yang menjejaki rasul Warcraft turut tiba di sini. Dikatakan bahawa Karuma (lakonan Hara Sayori), salah seorang daripada Tujuh Rasul, dirasuk oleh cermin Ia dapat mencerminkan keinginan yang paling rahsia dalam hati manusia dan kemudian menyerap tenaga mereka. Kaluma bersembunyi di kelab malam lelaki dan wanita bergaya menyerah diri, membenarkan bunga-bunga kehidupan layu dalam karnival. Gang Ya menyedari konspirasi Kaluma, dan pertempuran baharu antara kebaikan dan kejahatan bermula... Filem ini ialah versi filem 3D pertama siri drama khas lewat malam "Teeth Wolf".