Pada suatu masa dahulu, dunia menghadapi kemusnahan oleh makhluk jahat yang dipanggil "naga jahat". Walau bagaimanapun, seorang lelaki yang berani mengalahkan naga jahat dan menyelamatkan dunia. Sejak itu, hampir 200 tahun telah berlalu. Di Massat, salah satu daripada banyak bandar labirin, tinggal seorang lelaki yang dipanggil "Tidak Cekap". Namanya Lust, dan dia adalah seorang penyembuh dengan profesionnya. Disebabkan ketidakcekapannya, Laust telah dicemuh, digunakan, dan ditinggalkan oleh pengembara lain. Hari-harinya hanya berulang seperti ini hari demi hari. Pada suatu hari, seorang gadis muncul di hadapan Nafsu. Namanya Narsena dan dia adalah seorang ahli bela diri mengikut profesionnya. Narsena berkata kepada Lust, yang baru sahaja dibuang dari pasukan: "Abang, adakah anda bersedia untuk bekerjasama dengan saya, pengembaraan Narsena dan Narsena bermula.