Pada tahun 1960-an, Jepun mengalami Kemelesetan Besar dan pembangunan ekonomi yang pesat selepas perang, dan suasana resah dan fanatik melonjak di seluruh Jepun. Pada musim panas tahun tertentu, Kaoru Nishimi, seorang pelajar sekolah menengah yang kelihatan benar-benar tidak sesuai dengan zaman, secara senyap dipindahkan dari Yokosuka ke sebuah bandar biasa di Wilayah Nagasaki. Dia mempunyai penampilan yang kacak, keluarga yang kaya, prestasi akademik yang cemerlang, dan bermain piano dengan baik Namun, Xun tidak dapat memandang orang lain untuk masa yang lama sejak dia masih kanak-kanak, jika tidak, dia akan mengalami muntah psikogenik. Di sekolah baru, dia bertemu dengan pemantau yang ceria Ritsuko Ritsuko dan kekasih zaman kanak-kanaknya, Sentaro Kawabuchi yang delinkuen. Tiga lelaki dan wanita muda dengan personaliti yang berbeza datang bersama-sama kerana muzik jazz yang fleksibel. Jazz melukis masa muda mereka dengan warna yang kuat dan cantik, dan meninggalkan kenangan yang tidak dapat dilupakan untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan... Filem ini diadaptasi daripada komik asal dengan nama yang sama oleh Yuko Kodama.