Lama dahulu, Kerajaan Putih di langit dan Kerajaan Hitam di bumi meneruskan "Kitaran" sambil mengekalkan "Keseimbangan". Tetapi pada satu ketika, Raja Kegelapan yang berkuasa muncul. Semasa menyerang Kerajaan Putih, Raja Kegelapan mencadangkan satu pakatan untuk mengalahkan Baal, durinya di sisinya. Alice, Raja Cahaya, percaya pada kata-kata pengharapan utusan Adel untuk "keseimbangan" dan membentuk pakatan. Walaupun selepas diserang oleh Adel, Iris masih percaya kepada putera kegelapan yang membunuh Adel, dan membuat "janji" untuk membawa keamanan kepada dunia bersama. Namun, "janji" antara keduanya telah dipijak oleh Raja Kegelapan. Raja Kegelapan yang ingin memusnahkan bukan sahaja Putih tetapi juga Hitam. Putera Kegelapan menyedari ini, dan selepas meratap di bawah tanah, dia mendapat kuasa untuk terbang ke langit dan menuju ke tempat Alice berada. Semasa Putera Kegelapan menindas Tentera Kegelapan dan menghubungi Alice, dunia telah berakhir...