Craft Lawrence, seorang penjaja muda, menghabiskan hari-harinya menjual barangan dari bandar ke bandar, dengan seekor kuda sebagai rakan kongsinya untuk menarik trolinya. Suatu hari, dia melawat sebuah kampung kecil dengan ladang gandum emas dan bertemu dengan seorang gadis cantik bertelinga dan berekor. "Nama saya Holo" Holo, yang menggelarkan dirinya sebagai "Serigala Bijak", adalah perwujudan serigala yang mengawal kesuburan. Mendengar keinginannya untuk pulang ke kampung halamannya di Hutan Yoitsu, yang sepatutnya jauh ke utara, Lawrence dan Holo menjadi teman dalam perjalanan perniagaan menuju ke utara. Namun, perjalanan si penjaja penuh dengan pasang surut yang tidak dijangka... Kereta yang membawa si penjaja yang keseorangan dan serigala yang kesepian kini mula berlari dengan bising.