Ini adalah benua yang huru-hara dan aman di mana manusia dan raksasa, sains dan sihir wujud bersama. Perbandaran Taoyuan. Keseimbangannya tiba-tiba runtuh akibat perubahan misteri di mana raksasa mengamuk akibat turun naik negatif. Untuk menghentikan percubaan kebangkitan Raja Iblis Lembu, yang merupakan sumber segala kejahatan, Sanzang dan rombongannya, yang mengembara ke arah barat, akhirnya tiba tidak jauh dari Tianzhu. Tetapi apabila ia semakin hampir dengan Tianzhu, kesan mutasi menjadi lebih kuat dan peperangan menjadi lebih sengit. Ditambah pula dengan nasib tragis lima ratus tahun lalu yang berdiri di hadapan Sanzang dan partinya,