Sudah lebih 20 tahun kerajaan Meiji ditubuhkan Walaupun era baru telah tiba, ia nampaknya jauh dari negara yang ideal dalam fikiran rakyat, terutamanya golongan reformis. Negara ini masih dalam kegawatan dan panik era besar, dan bayang-bayang perang masih menggantung di atas Jepun. Pendekar pedang yang romantik pada masa itu kini telah menetap: Yahiko membesar menjadi seorang pendekar pedang yang jujur dan baik hati Sanosuke juga kehilangan masa mudanya dan menjadi anak lelaki Kenshin, Kenji juga menjadi murid Hiko Seijuro, bersumpah untuk menjadi Dia adalah seorang tuan yang tiada tandingannya, tetapi sangat terasing daripada bapanya, Kenshin menerima misi kerajaan dan bergegas ke medan perang tanah besar, bergelut untuk menebus dosa separuh hidupnya yang sebelumnya telah dimeteraikan sejak itu, pergi hanya Kaoru yang sakit menunggu di rumah. Ini bukan lagi cerita romantik tentang pendekar Meiji, ini adalah puisi sedih tentang tahun senja seorang pahlawan...