Dalam era yang dilanda perang apabila dunia dalam keadaan huru-hara dan dipecahkan oleh kuasa besar, sami Xiangan membawa seorang anak yatim dari China ke Jepun. Nama anak yatim itu ialah Zaitaro, dan dia membawa rahsia yang mengejutkan. Selepas dipisahkan daripada Shoan, Zaitaro yang kesepian dan tidak berdaya membawa anjing peliharaannya Himaru ke Kuil Manjue di negara Akaike Dalam perjalanan, dia bertemu dengan pendekar pedang misteri "Tidak Dikenali". Zaitaro telah diburu, tetapi Wuming menyelamatkan nyawanya pada saat genting. Sejak itu, mereka berdua berjalan bersama. Walaupun Ronin sipi dan budak lelaki tertutup itu bertembung antara satu sama lain secara berterusan, mereka beransur-ansur menjadi kawan baik. Organisasi mengejar yang diketuai oleh Bai Luan masih menawan Zitaro, dan mereka mula bersiap sedia untuk beberapa jenis upacara. Pendekar berambut perang "Luo Lang" juga merupakan ahli organisasi pemburuan Walaupun dia menurut perintah, dia tidak begitu mempedulikan tujuan organisasi itu baginya, mencari lawan yang boleh menyaingi dirinya adalah erti kehidupan. Pertarungan hidup dan mati antara Luo Lang dan Wuming bermula...