Di planet yang tidak dinamakan di alam semesta yang luas, terdapat dua jenis makhluk dengan saiz yang sangat berbeza yang tinggal di sana. Yang dominan adalah Dagos, yang bertubuh besar, memiliki peradaban dan kecerdasan yang sangat tinggi, dan dapat membebaskan roh mereka dari tubuh fizikal untuk berkeliaran dengan bebas sebaliknya adalah Ormus, yang mempunyai rupa dan bentuk tubuh seperti Penduduk Bumi. masyarakat adalah primitif dan mundur, dan mereka seperti semut di hadapan Dagos, jadi mereka melakukan yang terbaik untuk menjadi hamba dan mainan gergasi ini. Orang Ormus mempunyai daya hidup yang gigih dan keupayaan pembiakan, dan bilangan mereka semakin meningkat dari hari ke hari, menyebabkan masalah kepada penguasa. Akibatnya, perang pemusnahan terhadap orang Ormus bermula serta-merta. Ini pada asalnya operasi yang tidak penting untuk menghapuskan perosak, tetapi seorang lelaki Ormus yang tidak mencolok mengubah keadaan untuk kedua-dua pihak. Tyr ialah haiwan peliharaan jantan Ormus yang dipelihara oleh seorang gadis Dagos Dia mempelajari pengetahuan saintifik dan budaya lanjutan orang Dagos melalui mesin pengajaran tuannya. Secara kebetulan, Tell melarikan diri dari keluarga Dagos dan menjadi ketua orang Ormus menentang pemerintah... Filem ini memenangi Anugerah Khas di Festival Filem Cannes 1973.