Holo serigala bijak yang berpengalaman, mantap dan boleh dipercayai (disuarakan oleh Koshimizu Ami) bertemu dengan Lawrence, seorang ahli perniagaan yang mengembara sendirian (disuarakan oleh Jun Fukuyama, kedua-duanya menjadi teman perjalanan dan memulakan perjalanan yang penuh dengan perkara yang tidak diketahui bersama). Pada suatu hari, mereka bertolak dari bandar misi dan menuju ke kampung halaman Holo, Joize. Dalam perjalanan, mereka berdua datang ke Kumelson, sebuah bandar di mana upacara peringatan besar diadakan, dan seorang lelaki bernama Amati (disuarakan oleh Saeko Chiba) muncul di sebelah mereka. Amati adalah seorang peniaga ikan yang baik hati dan bersemangat Dia sangat tertarik dengan daya hidup dan keyakinan Holo, dan tidak dapat menahan jatuh cinta. Dan Lawrence juga mempunyai perasaan halus untuk Holo dalam hatinya Melihat serangan ghairah Amati terhadap Holo, Lawrence tidak tahu apa yang harus dirasai dalam hatinya, dan dia dan Holo seolah-olah telah berselisih faham.