Di Bandar Ping'an, manusia, kucing musang dan tengu berdiri sebagai tiga tiang, bekerjasama untuk memutar roda besar bandar itu. Shimogamo Yasaburo (disuarakan oleh Sakurai Takahiro) ialah anak lelaki ketiga dari keluarga Shimogamo yang terkenal dalam dunia kucing musang Walaupun dia adalah kucing musang, dia boleh berubah menjadi bentuk manusia sesuka hati. Kuasa sihir Akadama lama tidak sehebat dahulu, dan dia sangat meminati wanita manusia cantik Benten (disuarakan oleh Mamiko Noto). Benten sangat cantik dan sukar dikawal Dia adalah ahli "Friday Club", sebuah organisasi rahsia di Kyoto. Pemilik keluarga Shimogamo, Soichiro, sangat dikagumi oleh kucing musang itu, bagaimanapun, dia kembali ke barat beberapa tahun lalu, dan apa yang berlaku masih menjadi misteri. Dia meninggalkan empat anak lelaki yang kurang berprestasi: anak lelaki sulung, Shimogamo Yaichiro (disuarakan oleh Suwabe Junichi), seorang yang kolot dan tidak tegas; menarik dalam segala-galanya; Ini adalah keluarga Shimogamo yang tinggal di Hutan Tsutsumi Ibu mereka sangat percaya bahawa suatu hari nanti, empat anaknya akan mewarisi mantel arwah bapa mereka dan menjadi kucing musang yang hebat...