"Demi-manusia" adalah bangsa baru yang mula muncul secara beransur-ansur dalam bidang manusia pada tahun 1980-an Mereka berasal dari manusia dan mempunyai rupa yang sama seperti manusia, tetapi mereka mempunyai badan yang kekal hanya selepas manusia mati dia masih hidup atau tidak. Manusia takut akan kuasa berkuasa yang terkandung dalam setengah manusia dan melancarkan pemburuan dan kajian yang keras terhadap mereka. Nagai Kei (disuarakan oleh Miyano Mamoru) adalah seorang lelaki muda biasa dengan IQ tinggi dan gred cemerlang Pada suatu hari, dalam kemalangan jalan raya, Nagai Kei meninggal malangnya, dan kemudian menjadi orang Asia dan diserang oleh tentera. Dengan bantuan rakan zaman kanak-kanaknya Kaito (disuarakan oleh Yoshimasa Hosaya), Kei Nagai memulakan perjalanan untuk melarikan diri Dalam tempoh ini, dia bertemu dengan lelaki bertopi misteri Sato (disuarakan oleh Yoshitada Otsuka Walaupun Sato dan Kei Nagai kedua-duanya orang Asia , mereka Atas sebab tertentu, Sato menganggap Kei Nagai sebagai musuhnya.