Terdapat sebuah pulau bernama Rokkenjima di Kepulauan Izu di Jepun. Pulau itu adalah wilayah peribadi keluarga Ushiromiya yang kaya. Sebuah kapal persiaran sedang belayar menuju ke pulau itu, dan orang-orang di dalamnya adalah ahli keluarga Ushiromiya Mereka datang ke Pulau Rokken untuk mengambil bahagian dalam mesyuarat keluarga tahunan. Pemilik pulau Ushiromiya Kinzo (disuarakan oleh Mai Ren) telah lama terharu dengan ketagihannya terhadap penyelidikan ilmu hitam dan ketagihan arak. Saudara mara yang kelihatan mesra pada zahirnya masing-masing mempunyai agenda tersendiri dalam fikiran. Sebagai anak tunggal kepada keluarga anak keduanya, Battler (disuarakan oleh Daisuke Ono) mendongak dan melihat kucing laut berlegar-legar di langit, dan ribut akan datang. Pembunuhan pelik berlaku di pulau itu Puak yang mementingkan diri sendiri dibunuh satu demi satu dengan cara yang kejam, dan kaedah pembunuhan tidak kelihatan seperti manusia. Mungkinkah ahli sihir legenda Beatrice (disuarakan oleh Sayaka Ohara) benar-benar berada di sini untuk membalas dendam? Untuk mencari kebenaran, Battler, yang tidak percaya, memulakan satu demi satu pertarungan kejam dengan ahli sihir khayalan itu.