Kisah ini berlaku pada zaman kesatria heroik, puteri cantik dan pertempuran dengan ahli sihir. Ruslan, seorang artis pengembara yang bermimpi menjadi seorang kesatria, bertemu dan jatuh cinta dengan puteri cantik Mila Mereka menghabiskan masa yang indah di luar istana. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama Demi memenuhi konspirasinya, ahli sihir jahat Chernomor menggunakan pusaran sihir untuk menculik Mira di hadapan Ruslan. Setelah panik, Ruslan mula cuba mencari puteri itu melalui hutan ajaib Setelah "dibantu" oleh serangkaian makhluk ajaib, dia mengatasi banyak rintangan dan akhirnya mengalahkan sihir jahat dan hidup bahagia bersama puteri itu.