Dunia dalam cerita ini berdasarkan Eropah zaman pertengahan Selain manusia, terdapat naga, bunian, dan bunian Ia adalah dunia fantasi yang tipikal dalam sistem Tolkien. Dewa dan syaitan sentiasa berperang untuk melindungi dunia; Raja Iblis Bermata Merah dan Dewa Naga Merah bertarung untuk tujuan mereka sendiri. Dewa Naga Merah mengalahkan Iblis Bermata Merah dan membahagikannya kepada tujuh bahagian. Untuk melindungi daripada tindakan syaitan, dia berubah menjadi empat klon dan berjaga-jaga ke semua arah. Seribu tahun yang lalu, sebahagian daripada Raja Iblis tersedar. Ia membawa syaitan untuk mencabar Raja Naga Air, klon Dewa Naga Merah. Empat daripada lima orang bawahan Raja Iblis memasang penghalang, dan bersama-sama dengan Raja Iblis, mereka secara langsung bertarung dengan Raja Naga Air. Kemudian, rancangan Raja Iblis gagal dan Raja Naga Iblis telah dimeteraikan. Tindakan syaitan secara beransur-ansur menjadi senyap... Seribu tahun kemudian, Lina Imbas, yang mengisytiharkan dirinya sebagai "ahli sihir gadis cantik genius", dilahirkan. Kisah ini juga bermula apabila dia bertemu pencuri di dalam hutan dan mendapat bantuan daripada tentera upahan yang mengembara Gauri Kabulev. Sejak itu, dia mengaku sebagai penjaga Lena dan menjadi rakan seperjalanan biasa. Dan nasib dua orang itu tidak dapat dipisahkan dengan Raja Iblis...