Dalam dunia ni ada depan dan belakang. 72% daripada semua punca kematian yang berlaku di London sejak zaman purba adalah berkaitan dengan "makhluk asing" yang dipanggil naga yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Namun, ada juga yang bersemuka dengan naga di tempat yang tidak diketahui. Satu-satunya orang yang dapat melihat kewujudan naga adalah mereka yang tinggal di Reverse London, yang terletak di "belakang" Front London. Antaranya, orang yang terpilih menjadi Ahli Sihir/Penyihir dan layak untuk berhubung terus dengan naga. Protagonis ialah duo ahli sihir Noel Shimbashi dan Ninny Sponkel, pegawai perlindungan organisasi perlindungan dan pengurusan naga semulajadi "WingBind" (biasanya dikenali sebagai WB). Misi mereka adalah untuk melindungi dan mengurus naga yang tinggal di London bagi pihak orang yang tidak dapat bersentuhan dengan naga.