Penerangan：Ini adalah Mystacia, dunia misteri di mana pelbagai kaum "manusia", "dewa" dan "syaitan" bercampur. Sepuluh tahun telah berlalu sejak dunia diselamatkan daripada keruntuhan yang disebabkan oleh kebangkitan Bahamut - raja baru "manusia" menyerang kuil "dewa" dan menawan kerajaan "syaitan". Dibangkitkan dari ambang kehancuran dan lebih maju, ibu kota diraja membawa kekayaan kepada "rakyat". "Setan-setan" yang menjadi makanan untuk menghidupkan semula ibu kota kerajaan dan menjadi hamba, dan "tuhan-tuhan" yang kehilangan kuasa mereka apabila iman mereka hilang. Dalam dunia yang secara beransur-ansur kehilangan keseimbangan, hakim "orang", "tuhan" dan "syaitan" saling berkait antara satu sama lain...