Di sebuah perkampungan gunung kecil pada Zaman Pertengahan tempat bunian berkumpul, ahli silap mata yang soleh Karldorf (disuarakan oleh Jim Cummings) mengusir ahli sihir yang jahat dan berkuasa Drizeda (disuarakan oleh Vicki Lewis). Drizeda tidak dapat melawan dan melarikan diri dengan teruk, manakala anak saudaranya yang tidak berpengalaman, sederhana dan baik hati, Athena (disuarakan oleh Kelly Stables) dibenarkan tinggal. Pada masa ini, Athena juga mengambil Tom si kucing dan Jerry si tikus. Identiti Athena yang sensitif dan kucing serta tikus yang sering mendapat masalah membuatkan gadis itu sentiasa mengalami diskriminasi daripada bunian. Pada hari ini, Tom dan Jerry secara tidak sengaja mengambil telur naga di tepi sungai. Ini secara tidak sengaja hilang oleh lelaki bodoh Drizelda dengan itu, Drizelda boleh menggunakan sihir yang dahsyat untuk membalas dendam mereka yang mengusirnya. Tidak lama kemudian, naga hijau kecil yang comel itu menetas, dan bencana yang telah lama hilang menghampiri Kampung Bunian...