Dengan perkembangan tamadun manusia, saiz bandar semakin besar Sebaliknya, bilangan gunung hijau dan perairan hijau semakin berkurangan. Kerajaan Metropolitan Tokyo mencadangkan konsep "Tama New City" dan secara agresif berkembang ke dalam hutan dara di sekitarnya. Keluarga tanuki, yang nenek moyang mereka dibesarkan di Bukit Tama, sangat terjejas Dengan penurunan mendadak dalam pokok, bunga dan rumput, makanan untuk mereka terus hidup juga mula kekurangan. Akhirnya, perang saudara meletus antara tanuki Hutan Helang dan Hutan Rei, dan pertempuran itu sengit. Di bawah hasutan Nenek Huoyu, dua kumpulan kucing musang itu berjabat tangan dan berdamai, sebaliknya menumpukan perhatian kepada manusia yang memusnahkan hutan. Untuk lebih memahami lawan mereka, Nenek Huoyu dan Monk Guihe mengajar rakyat mereka seni transformasi yang telah lama dilupakan. Selepas tempoh latihan keras, kucing musang akhirnya belajar untuk berubah dengan bebas. Di bawah pimpinan wakil radikal Quan Tai, sekumpulan kucing musang melancarkan serangan pengganas ke atas pekerja binaan, menyebabkan ramai terkorban. Walaupun tindakan mereka telah berkesan, mereka tidak dapat menghentikan langkah manusia yang didorong oleh keuntungan. Hutan semakin dimusnahkan sedikit demi sedikit, dan nasib keluarga kucing musang menjadi taruhan...